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O agente secreto do NIS Park Seonwu se disfarça de dono de um café em um bairro rico para investigar uma quadrilha de drogas. Quando ele tropeça em uma pista sobre uma festa movida a drogas, ele se infiltra sob o pretexto de entregar café. No entanto, um lapso de julgamento o leva à beira do desastre até que um frequentador do café, Seo Yohan, o resgata.
À medida que o calor do momento aumenta, Seonwu e Yohan se veem entrelaçados em uma conexão física inesperada. Percebendo que Yohan pode ter informações cruciais sobre o caso, Seonwu busca sua ajuda. Yohan, atraído por Seonwu, concorda com a condição de que eles se tornem amigos com benefícios.
Seu relacionamento não convencional se aprofunda, mas à medida que a investigação se aproxima do fim, Yohan abruptamente corta os laços com Seonwu e aparentemente morre em um acidente de carro, deixando Seonwu de coração partido.
Três anos depois, Seonwu, agora endurecido por seu passado, vê Yohan em uma filmagem de uma nova operação do NIS — vivo e bem, sob o pseudônimo de “Yohan Romanov”, um notório membro da máfia russa. Alimentado por traição e trauma não resolvido,
Seonwu embarca em uma missão para a Rússia, determinado a confrontar o homem que destruiu seu mundo.